金亚科技欲6亿收购成都卓影科技押注IPTV

2017-01-18 10:27:32来源:AsiaOTT 热度:
AisaOTT讯,近日,在去年完成新三板定向增发募资2400余万元之后,成都卓影科技股份有限公司将以巨资被上市公司金亚科技收购,交易价格初步定为6亿元。这起交易押注正在高速成长的中国IPTV市场。

根据公告显示,停牌中的金亚科技15日晚间披露重组预案,公司拟以现金收购成都卓影科技股份有限公司100%股权,交易价格初步定为6亿元。所需现金一部分由上市公司自筹,另有约2.37亿元由二股东王仕荣通过无息借款提供给上市公司。该笔对价款由交易对方受让王仕荣持有的金亚科技价值2.37亿元股票的形式完成。

 

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本次收购的交易对方包括赵红刚、聚源天成、卡普泰科、明道致远3号、成都高投、德胜同丰、盈创泰富、盈创德弘等。其中,因成都高投履行内部决策程序的时间较长,目前尚未确定其是否参与本次交易,如其不参与本次交易,金亚科技在本次交易完成后将持有目标公司96.45%的股权。

金亚科技的实际控制人周旭辉,是成功登陆创业板的首位温州富豪。本次交易无新增上市公司股份,不会摊薄上市公司的每股收益,也不影响周旭辉的控制地位。

值得注意的是,卓影科技去年12月的公告和此次重组密切相关,当时有点小折腾,出现了业务规则不熟悉、对公司正在筹划的重大事项界定不清的情况。

2016年12月15日,卓影科技的主办券商申万宏源发布风险提示称,卓影科技12月1日披露了《重大资产重组暂停转让公告》。申万宏源作为卓影科技的持续督导主办券商,未担任其重大资产重组独立财务顾问,并不知悉卓影科技重大资产重组的具体方案和进展程度。结果后来卓影科技重新发布更正公告:本重大事项可能导致的结果应属于公司的股权变更,不属于重大资产重组,表述有误。12月8日及12月15日,卓影科技披露的暂停转让公告中,已将重大资产重组修改为重大事项。

这桩交易除了系列审批之外,还有待风险“靴子”落地。在重组预案的风险提示中,因金亚科技及实际控制人周旭辉涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司及周旭辉进行立案调查。目前,核查工作仍在进行中。截止本预案签署日,尚未收到中国证监会的最终调查结论。如金亚科技及实际控制人周旭辉因此受到中国证监会行政处罚,并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,金亚科技将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订)》关于暂停上市的规定,出现暂停上市风险。本次重组交易也可能被撤销或者取消。

卓影科技的主营业务为智能机顶盒终端应用软件的研发、销售和技术服务。根据承诺,卓影科技2017至2019年的扣非净利润分别应达4000万元、5200万元和6760万元,三年累计实现的净利润数不少于1.596亿元,交易还设计了超额业绩奖励。

 

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6亿的交易价是如何确定的呢?虎哥仔细看了重组预案,里面是这样提的。截至2016年9月30日,卓影科技全部权益账面价值为6,223.44 万元(未经上市公司聘请的会计师审计),本次交易预估值为60,060.00 万元,增值53,836.56万元,增值率865.06%。

对此报告认为,本次交易标的资产预估值较净资产账面值增值较高,主要是由于IPTV 在行业政策的支持及市场需求的持续增长,卓影科技核心团队的技术优势优势及良好的客户关系,卓影科技具备持续增长的潜力和空间,业绩增长预期对其股东权益价值的贡献相对合理,因而本次收益法评估结果相比其净资产账面值有较大幅度增值。

据悉,成都卓影科技股份有限公司是成都高新区重点引入的高新技术企业和双软企业。前身可追溯到由赵红刚、代聪于 2012 年12月共同出资设立的公司,注册资本100万元。公司于2015年10月在全国中小企业股份转让系统挂牌。在去年评选的“2016德勤-成都高新高成长20强”中,成都卓影科技股份有限公司入选。

公司是国内领先的Android IPTV终端软件、Android IPTV行业应用软件和智能机顶盒整体解决方案提供商,是 Android IPTV 软硬件接口标准制定的参与者,同时也是国内自主研发出符合中国电信、中国联通标准的 Android IPTV 终端软件的公司。凭借产业链长期投入和积累,公司在国内基于 Android 系统的 IPTV 中间件领域拥有领先地位,市场竞争对手相对较少。

 

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卓影科技的官网介绍

2016年6月20日,卓影科技决定投资设立控股子公司成都卓影聚源网络技术有限公司,将围绕电信运营商IPTV/OTT 智能终端的增值业务解决方案和增值业务运营进行综合布局。在官网介绍中,发布了电视应用商城解决方案、手机iTV多屏互动解决方案、IPTV/OTT VR平台解决方案、IPTV广告系统解决方案、电视游戏平台解决方案、电视教育平台解决方案等。

报告披露成都著名机构投资图谱

值得注意的是,在这份重大资产收购暨关联交易报告书(预案)中,还披露了多家成都投资公司的投资图谱。以其中最知名的成都高投创业投资有限公司为例,其早在2012年底卓影科技第一次增资时就进入投资。截至 2016年6月30日,成都高投创业投资有限公司除持有卓影科技3.55%股权以外,还持有大量成都科技公司股权,其中披露的40家公司如下:

成都勤智数码科技、成都平凡谷科技、成都北岸科技、成都云卓越科技、成都谛听科技、成都启臣微电子、成都新基因格生物科技、成都必控科技股份、成都光恒互动科技、成都支付通新信息技术服务、成都博世德能源科技、成都成电光信、成都动力视讯科技、成都岷创科技、思澜科技(成都)、成都槟果科技、成都起业科技、成都星期五科技、成都精善启跃科技、成都琅瑞医疗技术、成都微核科技、成都柏奥特克生物科技、成都特普科技发展、四川省莱尔美依洗涤、四川星盾科技、成都虚实梦境科技、成都文武信息技术、成都特纳半导体、成都英博格科技、成都零启自动化控制技术、成都博视美达文化传播、成都广达新网科技、成都多吉昌新材料、成都国科海博信息技术、成都智科通信技术、四川新力光源、成都瑞芯电子、四川久远新方向智能科技、成都星宇节能技术、四川琢新生物材料研究有限公司等。

看重IPTV的增长前景

金亚科技和卓影科技的主营业务均属于IPTV 业务领域,卓影科技处于上市公司的行业上游。本次交易完成后不仅能在软件开发和硬件生产方面实现业务协同,由于上市公司和目标公司的行业资源分别处于广电系统和运营商系统,本次交易完成后,双方亦可以利用对方已有的行业资源,拓展跨系统业务。

 

 

 

在重组预案中披露,在中国电信和中国联通的 IPTV 智能机顶盒终端正式商用过程中,围绕着IPTV 智能机顶盒的商用化,运营商有一系列的机顶盒应用软件开发需求,卓影科技承接了部分重要省份的终端应用软件开发。包括智能机顶盒 Launcher 桌面管理系统(四川电信、广东电信、上海电信、江苏电信以及上海文广旗下的百视通新媒体等)、智能机顶盒终端管理软件解决方案(广东电信、上海电信和四川电信等)和上海电信的下一代宽带超清视频服务。

IPTV 业务符合国家三网融合的政策。这主要得益于IPTV的双向化的功能以及平台建设的成熟,同时电信企业在宽带建设方面的增速较快。2016年以来我国融合业务发展迅猛,截至2016年10月底,IPTV用户同比增长79.5%。

2016年中国电信已经建成全球最大的IPTV运营商。以四川为例,截至2016年底,中国电信在四川的IPTV用户规模突破1000万户,覆盖全省85%农村区域。2017年中国电信还将加快推动网络智能化、业务生态化、运营智慧化取得实效。

责任编辑:饶军

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