小米将内地香港齐上市 估值超700亿美元

2018-06-05 10:44:43来源:凤凰网财经 热度:
据香港经济日报报道,巨型新股小米上市进程入直路,综合市场消息,估值逾700亿美元的小米于内地香港两地集资额合计约100亿美元,当中内地CDR(Chinese Depository Receipt,中国存托凭证)部分占30%即30亿美元(约234亿港元),香港上市部分则占70%,即70亿美元(约546亿港元)。

小米上市
 
市场消息指,小米香港上市部分最快周四进行上市聆讯,月底公开招股,7月上旬至中旬挂牌;而公司近日同样就内地CDR上市作准备,并令小米香港上市日期出现两个版本。
 
5月31日据港媒经济通消息,港交所行政总裁李小加今早会见媒体时表示,小米上市将会很快发生,但如果中国CDR的规则如期出台,发行人亦有可能选择于本港及CDR同步上市,但香港早已有A+H股同步上市的上市制度,相信类似的制度亦容易操作。另外,他提到,北向交易实名制正紧锣密鼓地筹备当中,预料9月底可以推出,相信机制提高透明度,对市场有意义。
 
31日据自媒体“IPO早知道”消息,根据中国证监会和投资银行的独家消息来源,小米定于2018年7月16日在上海证券交易所发行CDR,成为中国首家CDR企业。为了配合CDR的发行进度,小米将上市时间推迟了1~2周,将于2018年7月9日进行CDR和香港IPO的定价,并于2018年7月17日在香港证券交易所发行IPO。
 
早前有消息称,小米将在6月底路演,游说欧美的机构投资者对其业务估值不低于700亿美元(约5460亿港元)。该人士表示,小米的估值基于对业绩增长的预期,小米需要证明,在未来3年年利润增长会达50%。
 
5月3日,小米已正式在港交所递交IPO申请文件。招股书显示,小米将采用不同的投票权架构,公司股本也将分为A类股份及B类股份。对于提呈该公司的任何决议案,A类股份持有人每股可投10票,而B类股份持有人则每股可投1票(极少数保留事项有关的决议案除外)。
 
通过双重股权架构,小米创始人雷军的表决权比例约为54%,总裁林斌的表决权比例约为30%,这也意味着,小米创始团队和公司管理层目前拥有对公司的控制权。
 
招股书还显示,小米将自己的商业模式归纳为“铁人三项”:硬件+新零售+互联网服务,公司营收也主要来自于这几个板块。
 
其中智能手机销售业务占大半壁江山。招股书显示,2015年至2017年度,智能手机部分分别贡献总收入的80.4%、71.3%及70.3%。
 
此外,IoT、互联网业务表现也较为亮眼。2015至2017年来自IoT与生活消费产品的营收分别为86元亿、124亿元、234.48亿元,2017占总营收比达20.5%;来自互联网服务的营收分别为32.3亿元、65.3亿元、98.96亿元,2017占总营收比8.6%。

责任编辑:张晓宝

为您推荐

【早报】Uber估值达35亿美元,新融资计划最高2亿

【Uber估值达35亿美元,新融资计划最高2亿】美国打车应用Uber正在开展另一个重大的融资回合,这一次将由私募股权投资公司德州太平洋集团牵...

乐视网将面临1.65亿元债息压力 估值或将陆续下降

《证券日报》基金新闻部记者根据Wind资讯统计,截至今年一季度末,仍有21家基金公司旗下的39只基金,合计持有高达6838 24万股乐视网股票。

香港电讯管理局无条件同意中移动购华润万众

动(0941)收购华润万众(0331)的交易,并认为交易不会大幅减少在港电讯市场向本地及访港漫游用户,提供零售移动电话服务方面的竞争。中移动在10月21日宣布,与华润万众主要股东,华润集团及华润万众执行副主席梁启雄达成谅解备忘录,以每股现金4.55港元收购其持有的66.24%万众股权。此外,中移动还将以相同价格,向余下股东提出现金收购要约,将万众私有化。以万众现有已发行股本约7.4364亿股计算,全面收购作价约33.84亿港元,所涉资金以内部资源支付。业界曾有担心,中移动会把大量漫游通话量转移至万众,令其他移动电话商漫游收入锐减。根据收购文件,中移动于11月8日向电讯局递交了申请材料,申请电讯