“新三网”一网打尽

2010-01-18 08:46:00 来源: 时代商报 热度:

随着加快推动电信、广电和互联三网融合决定的出台,沪深两市科技股被群体激活,不仅是上述三类被融合的相关网络行业大幅上涨,市场中凡是带网的板块也极度红火,其中,物联网、智能电网表现最为出众,连带融合的大网被投资者称为“新三网”。据统计,上周通信、电子信息、数字电视、计算机、物联网、智能电网等6类板块累计资金净流入高达186.44亿元,显示出市场资金对上述板块有很高的参与

三网融合
第一创业认为,包括天威视讯、电广传媒、歌华有线、广电网络等在内的有线电视企业将打开于电信业务的新市场,受益程度最大。 中国联通等电信运营商将通过提供基于影视节目的新型增值服务增加服务种类。 中兴通讯、烽火通信等通信设备企业将受益于三网融合、光纤到户的新增网络硬件和终端需求。机顶盒生产商如同洲电子等将受益于IPTV机顶盒的国内新增需求。

银河证券看好烽火通信、中兴通讯、 中天科技和光迅科技等光通讯公司业绩持续快速增长的潜力。
中银国际认为,从相关重点工作内容看,有线网络整合、数字化改造等所带来的市场主体重塑及CMMB等新业态探索始终是广电现阶段的重心。歌华有线、广电网络、电广传媒、东方明珠参股的东方有线等有线运营商或在各自跨区域、跨业务的探索中获益。但最近股价的上涨是不可持续的。
东北证券推荐歌华有线、东方明珠和天威视讯。

浙商证券认为,最先受益的将是IPTV、手机电视、互联网电视等产业,代表上市公司为:同方股份;其次,上游相关移动及光通信设备提供商将受益于大规模改造现有网络的集中采购,具体上市公司为:中兴通讯、烽火通信、亨通光电、中天科技。最后受益的显然将是处于产业链下游的CP/SP内容服务提供商,具体又可按此前主营业务的不同细分为:首先,传媒类内容提供商,如博瑞传播、 中视传媒、出版传媒;其次,通信增值服务内容提供商:奥飞动漫、北纬通信、拓维信息。

物联网
国联证券将对物联网的投资分为3个时间段。
短期(1至两年):关注二维码、RFID厂商和SIM卡企业。因为国内二维码技术已经达到国际水平,RFID的技术突破可能最快,从需求量上看标签也是最大的,在物联网导入期,二维码、RFID厂商可以享受较好成长性。对SIM卡企业,由于RFID-SIM卡潜在需求大,且运营商推动手机支付的意愿较为强烈。

中期(2-5年):关注系统集成企业。在物联网导入期,应用多处于垂直行业应用,对系统集成的要求并不特别高,RFID厂商可以兼顾,在物联网成长期,由于涉及技术和界面开始增多,专业的系统集成企业需求会突增。

长期(5年以上):关注物联网运营企业。物联网运营商将有一个从无到有的过程,在导入期和成长期的前期,由于下游需求应用较为分散,物联网运营企业的竞争力也难以辨别,投资风险较大,而在5年左右的时间后,子行业里具有较强竞争力的企业也可见端倪,投资风险降低。
在2010年,国联证券建议投资者关注二维码、RFID和SIM卡供应商,布局系统集成商,特别是关注从设备商逐渐向系统集成商扩展的企业。主要关注标的有新大陆、东信和平、华工科技、长电科技、远望谷和同方股份

智能电网
2010年在“国网标准”推动下,我国智能电网建设将进入实质性阶段。
投资策略:浙商证券预计2010年电网投资增速将达到20%-30%。其中,二次设备方面,国电南瑞和国电南自最具竞争实力。一次设备方面,220KV及以上变压器涉及厂家较多,竞争也较为激烈;而500KV变压器由于具有较高的技术壁垒,市场的集中度也相对较高,市场份额主要控制在特变电工与天威保变、常州东芝、山东达驰和泰山电气5家公司手中,其中,特变电工与天威保变具竞争实力。此外,特变电工在互感器和电抗器领域具有明显的竞争优势,思源电气在电容器和互感器方面实力较强,而平高电气在组合电器、隔离开关和断路器方面表现突出。

责任编辑:DVBCN编辑部

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