鸿海285亿元绝对控股夏普,百年日企卖身台企

2016-02-26 10:07:04来源:家电网 热度:
日本百年品牌、家电和液晶产业巨头夏普(SHARP)公司2016年2月25日午后正式发表官方公告,决定接受台湾鸿海集团(俗称,富士康)的收购提案。
 
4889.99亿日元与65.86%
 
据夏普公告,该公司拟以每股118日元(约6.87元人民币,数据仅供参考)的价格,分别向鸿海精密工业股份有限公司、鸿海精密工业全资子公司Foxconn (Far East) Limited(富士康远东)、FoxconnTechnology Pte. Ltd(富士康科技)、SIO International HoldingsLimited(鸿海董事长郭台铭所属),这四家公司发行3,281,950,697(32亿8195万)普通新股,定向增发募集资金387,270,182,246日元(约225.77亿元人民币)。
 
同时,夏普还将向鸿海精密工业股份有限公司发行C类股,每股发行价11800日元,发行股份数量8621171(862.11万)股,募集资金101,729,817,800日元(约59.3亿元人民币)。与此同时,鸿海方面也将向夏普支付1000亿日元(约58.3亿元)的保证金,以确保此次定向增发如期进行。
 
也就是说,鸿海精密、富士康及其一致行动人(简称“鸿海系”)将总计斥资4889.99亿日元(约285亿元人民币)绝对控股夏普公司。
 
从夏普官方公告公布的增资前后十大股东列表看,在鸿海系增资完成后,鸿海精密工业将持有夏普26.09%的股权,Foxconn (Far East) Limited持有18.37%,Foxconn Technology Pte. Ltd持有12.97%,IO International Holdings Limited持有8.43%,鸿海系总计持股夏普65.86%,绝对控股!
 
这家连年巨亏的日本家电、液晶巨头将变身台企,鸿海集团董事长郭台铭多年愿望也于今日成真。
 
巨亏与暴跌
 
据夏普官方财报,2015年4~12月份财报,该公司九个月录得归属净利润亏损1083.28亿日元,录得营业利润亏损290.37亿日元,录得营业收入19420.27亿日元,同比下滑7.1%。
 
2014/15全财年,夏普录得净亏损5453.47亿日元;2013/14财年,夏普录得净利润115.59亿日元;2012/13财年,夏普录得净亏损2223.47日元;2011/12财年,夏普录得净亏损3760亿日元。
 
除了鸿海绝对控股夏普,另外夏普公司增发前的十大股东所持股份大部分被稀释,完成定向增发后,夏普原十大股东持股份额均不足1%。受现有股东股份被大幅稀释的影响,夏普公司2月25日收盘暴跌14.37%,收报每股149日元,不过仍高于鸿海的收购价每股118日元。
 
三星电子被挤出十大股东
 
其中,高通(QUALCOMMINCORPORATED)从增发前的2.47%稀释为增发后的0.84%。2013年,高通以每股502日元的价格、总额约58.53亿日元入股夏普公司。
 
在夏普增发完成后,三星电子日本株式会社将被挤出夏普十大股东之列,增发前三星电子日本株式会社持股2.10%。2013年,三星电子宣布以每股290日元的价格、总额约104亿日元收购夏普公司3%的股份。
 
据查阅,夏普同时也公布了这4889.99亿日元募集资金的投资方向。最大的一个投资领域就是OLED。根据收购协议草案,减去发行费用等,夏普公司增发完成后的募集资金总额达4842.7623亿日元,其中2000亿日元(约116亿元人民币)计划投向OLED事业化之技术开发投资和量产设备投资。
 
百亿人民币投资OLED
 
夏普称,OLED(Organic Light-Emitting Diode)较背光源的液晶面板更薄、辉度更高、色彩更鲜艳,作为液晶面板的替代性产品,今后在智能手机、车载面板、超薄电视机等先进面板应用领域期待感强。
 
该公司称,目前竞争对手的OLED面板量产主要面向手机领域,作为液晶替代品,预计未来OLED面板制品市场份额将不断扩大。夏普公告中还援引市场调查机构数据指出,2020年OLED市场规模将达到439亿美元,较2014年年均增长率达16%。
 
根据夏普的OLED投资计划,该公司拟在2019年前实现5.5英寸(68.5 X121.5)OLED面板月产能约1000万枚,实现5.5英寸智能手机OLED面板年产能约9000万枚,年营业收入目标2600亿日元(约151亿元)。
 
此外,由于智能手机液晶面板市场需求恶化,价格下滑,夏普拟向PC、平板电脑等中型液晶领域发展,以强化液晶业务收益、强化成本竞争力。
 
机器人计划与中国核心地位
 
除了2000亿日元投向OLED领域,夏普拟1000亿日元(约58.3亿元)对“液晶设备公司”进行中型液晶领域高精细化、下一代技术开发投资,同时也会进行增产、改善投资。
 
“消费家电公司”方面,夏普拟投入450亿日元(约26亿元)扩大IoT(物联网)内容商业变革、研发投资,扩大新兴国家市场的研发投资。“能源解决方案公司”方面,夏普拟投入100亿日元进行既存业务的业态转换。
 
“电子设备公司”方面,夏普拟投入120亿日元,对车载、产业、IoT领域等增长领域进行研发、销售开拓投资等。“业务解决方案公司”方面,拟投入500亿日元(约29亿元)进行MFP业务销售开拓、并进行机器人的市场开发投资和解决方案业务研发投资。
 
最后,夏普将投入372.76亿日元(约21亿元)对日本、中国、亚洲为中心的重点地域进行品牌价格宣传投资,以及新业务的技术开发、基础研究投资。
 
据查阅,2014财年,中国已是夏普公司第一大营业收入来源市场,来自中国的营收比重为40.9%,来自日本的营收比重34.8%,来自美洲和欧洲的分别是11.5%和5.1%。

责任编辑:饶军

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