信息量巨大!工信部和发改委印发的这份通知到底释放了什么信号

2018-08-13 09:36:26 来源: 热度:
周五,工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》通知,这里面提出非常具体的,未来3年信息消费规模达到6万亿元,信息技术拉动相关领域产出达到15万亿元等等目标。
 
 
1)事实上,在2013、2017年国务院就分别发了两份关于促进信息消费的提纲挈领性的文件,分别是《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》2013年、《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》。而这一次发布的文件,和上面两份文件直接相关的一脉相承的落地文件。而这次文件是工信部和发改委发布,因此里面也是关于工信部相关产业做了很多详细的规划。
  
2)之前工信部也提了一些关于促进信息消费升级,扩大内需的示范项目,大约有100家企业参与,后面还会有具体的关于示范城市的项目落地,同时还会有相关的统计和监测确保示范项目的落地。
  
3)文件涉及到的相关领域,基本上是前沿、有巨大前景的,偏高科技的信息消费领域,比如网联汽车、云计算、5G等。
  
针对此文件我们及时召集了各行业分析师展开了讨论,几位行业首席分析师也分享了与文件相关的在各行业领域的具体投资机会。
  
一、智能汽车与车联网
  
我们观察到最近智能网联汽车正在加速落地。首先国家对于智能驾驶的政策推动力度之强、推动速度之快可谓空前。
  
我们团队从2017年就开始深入研究了智能网联汽车所需的传感器、芯片等硬件,以及其带来的整个出行生态的变化。我们认为汽车行业将由传统的车辆销售进入出行运营时代,整个汽车行业将迎来变革。在这个过程中传感器、芯片、通信设施、数据库等硬件将率先盈利,增值服务将随后发力。我们认为智能汽车产业链在未来两三年里弹性比较大的有三块:
  
第一块是感知端,智能驾驶需要更多的传感器如毫米波雷达、摄像头、激光雷达等。根据我们产业链调研的结果,我们发现国内的企业已经取得了初步的成果,未来进口替代的可能性巨大。
  
第二块是车载信息娱乐系统,包括人机交互系统。目前汽车上的车载信息娱乐系统并不好用,比如导航和曲库都无法实时更新。因此很多用户开车时候选择使用手机导航或听歌。而车联网就能很好的解决这个痛点,通过联网就能实时更新音乐库、地图,还能查看周围的推荐餐厅、景点等,从而将已经比较成熟的移动互联网生态迅速迁移到汽车平台上。
  
第三块是车联网。车联网是自动驾驶的基础,汽车需要通过云端的高精地图实现路径规划,同时将实时路况上传,更新高精地图。通过车联网实现车与车、车与道路基础设施的实时通信,更好的感知车、人、路的状态。
  
而我们也根据上述三大领域,筛选出了各自的行业龙头,有兴趣的朋友可以直接扫描最下方的二维码领取公司名单,名单上还会有公司的成长性分析。
  
二、电子行业
  
工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划》,与电子行业相关性较大的新型信息产品供给体系提质行动中,包括提升消费电子创新水平、加快新型显示产品发展、深化智能网联汽车发展三个重要方向。
  
1、消费电子。在此政策背景下,我们判断未来三年手机、计算机、彩电、音响等终端设备的中高端品类占比将进一步提升。产业链中技术优势显著、产品和客户定位中高端、直面海外龙头竞争的供应商有望直接受益。
  
2、关于半导体显示的应用推广,此次《三年行动计划》提到了两个方面:其一,是关于产品技术的创新,并带动产品结构调整,例如新型背板(Mini LED)、超高清(4K、8K)、柔性面板(OLED)等技术;其二,明确提出要推动面板企业与终端企业应用领域的拓展,这也是与我国显示龙头京东方近年来持续提到物联网转型布局的方向不谋而合。
  
根据上述领域,我们同样筛选出了三大核心标的,这三家公司都各自在电子行业领先布局、并用研发推动创新,未来都将打造出全新的利润增长点,扫描最下方二维码可直接领取名单。
  
三、轻工行业
  
工信部《扩大和升级信息消费三年行动计划》中要求:深化制造业和互联网融合,建设一批有较强影响力和带动力的垂直电商平台。支持企业发展网络支付、现代物流、供应链管理等面向信息消费全过程的支撑服务。
  
我们轻工板块,虽是传统制造业,但是也是有相关的受益标的,我们今天要介绍的就是包装行业的龙头。
  
这家公司有四大优势。
  
第一,产业龙头地位和行业趋势研判的能力。
  
第二,在全国布局及跨区域的多厂管控优势,公司目前拥有近50个生产基地,基本实现了全国范围的地域覆盖,加上与集团大客户形成互动的网络,同时在多年经营中总结出标准化的管理经验。
  
第三,优质客户资源与服务优势。
  
第四,成本管理与技术优势。
  

责任编辑:董佳豪

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