爱奇艺宣布完成7.5亿美元可转换债券发行

2018-12-06 11:22:06 来源: AsiaOTT 作者:ZERO 热度:

爱奇艺宣布关闭该公司7.5亿美元的债券发售,此次发行的债券为无担保优先债券,年利率为3.75%,至2023年12月完成,其还宣布额外增加1亿美元的可转换优先债券。扣除票据发售的折扣及佣金等发售开支后,收到的所得款项净额约为735,600,000美元。

就票据发售而言,爱奇艺表示已与一名或多名初始买家及相关的公司、金融机构订立限额认购交易。预期限额认购交易将减少在转换票据时对本公司普通股及ADS现有持有人的潜在摊薄。

爱奇艺打算向这批债券的首次购买者授予13天的选择权,并允许他们额外购买本金总额最多为1亿美元的可转换优先债券。

上限通知交易的上限价格最初为每ADS 38.42美元,相当于2018年11月29日公司ADS的纳斯达克收盘价溢价约100%,即每股ADS 19.21美元,并可根据ADS调整。

据悉,爱奇艺计划将此次债券发行的部分收入用于支付有上限期权交易的成本,并将剩余收入用于扩大和增强其内容产品、加强自身技术、增加营运资本,以及用作其他一般企业用途。

责任编辑:张晓宝

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