分析师称,迪士尼+年度定价折扣是一个“错误”

2019-04-18 15:54:16 来源: AsiaOTT 作者:卡密 热度:
迪士尼在投资者日中对该公司的流媒体计划做出了积极反应,但评论员Rich Greenfield指出了其一些潜在的缺陷。
 
BTIG Research分析师Greenfield表示,迪士尼在迪士尼+(Disney+)的折扣年度定价方面犯了一个错误。该公司上周宣布,今年11月12日面世的迪士尼+ 将定价为每月6.99美元或每年69.99美元。Greenfield表示,这一折扣相当于减少17%,使其价格降至每月5.83美元,理论上是减少客户流失的好方法。但他表示,年度价格很可能会从更高收入的用户那里得到更多的吸收。
 
“然后在超过一半的迪士尼+ 用户上添加应用商店订阅税(我们假设15%的税,尽管第一年可能更高)。反过来,美国的有效ARPU可能接近6.25美元,”Greenfield在一份研究报告中写道,“这将使得难以在ARPU上赚钱。”
 
迪士尼表示,预计到2024年迪士尼+ 将增长到6000万到9000万的用户规模,并且该服务将在同一时间内实现盈利。
 
Greenfield表示,如果迪士尼希望在美国和国际上实现这些增长水平,他们可能不得不大幅增加对原创内容的支出。
 
“我们怀疑迪士尼会在发布后的第一年或第二年内意识到迪士尼+ 原创节目的花费需要比他们目前的预测高出数倍。在DTC世界中太容易出现流失,迪士尼需要给消费者提供不经常流失的理由,我们根本不相信8-9个月的电影已经在影院和家庭视频中具备了足够的催化剂。”Greenfield写道。
 
Greenfield对迪士尼拥有的ESPN +和Hulu的盈利能力及用户增长预测也持怀疑态度。
 
迪士尼表示,Hulu将增长到4000万到6000万用户(目前为2500万),ESPN +将在2024年增长到800万到1200万之间。预计到2023年ESPN +将盈利,而Hulu则对于迪士尼,康卡斯特来说,情况并不会乐观,预计今年的运营亏损将达到15亿美元,然后在2023年或2024年实现盈利。
 
Greenfield表示,如果ESPN +的内容数量没有显着增加,很难相信ESPN +可以达到4-5百万的增长,更不用说在2023财年预计的8-12万。迪士尼的用户增长对Hulu的预测可能是现实的,特别是考虑到最近的价格下跌。但他也表示,Hulu的盈利目标可能因其“vMVPD业务资金的亏损”,广告负载压力以及需要更多原创内容支出而受到拖累,因此在流媒体视频市场竞争力上持有一些保留意见。
 
尽管迪士尼DTC计划受到关注,但自2015年以来维持对该公司的卖出评级后,BTIG仍将迪士尼升级至中性。

责任编辑:张晓宝

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